Şişecam, İngiltere’deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği 1,5 milyar dolarlık tahvil ihracı ile Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye AWARDS 2024’te “Yılın Tahvil İhracı”, “Yılın Kurumsal Tahvil İhracı” ve “Yılın Borç Anlaşması – Türkiye” ödüllerini almaya hak kazandı.
Nisan ayında uluslararası fon ve finans kuruluşlarına 5 yıl vadeli 500 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 600 milyon dolar nominal değerli olmak üzere toplam 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihraçları gerçekleştiren Şişecam, gelen yüksek talep sonrası tahvil ihracını Mayıs ayında 1,5 milyar dolara çıkarmıştı.
Şişecam’ın Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International’ın yetkilendirdiği iki ihraç dünyanın tüm ülkelerinden yoğun talep gördü. İhraç edilen tahvillerin yüzde 37’si İngiltere, yüzde 36’sı ABD, yüzde 15’i Avrupa, yüzde 12’si ise Hong Kong başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu menşeli fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı.
İşlem tarihi itibarıyla piyasa koşulları dikkate alındığında piyasada işlem gören mevcut Eurobond getirilerinin altında bir oranla borçlanılmasına rağmen uluslararası fon ve finans kuruluşlarından gelen, toplamda 5 milyar dolara yaklaşan taleple Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atan Şişecam başarısını aldığı ödüllerle de taçlandırdı.
Daha Fazla Haber
Doğan Holding’de üst düzey atama
Otomotivde tüm zamanların rekoru
Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
Borsa düştü altın yükseldi
Kripto düzenlemesi için tarih verdi
2024’ün ‘en iyi’ ekonomileri açıklandı
Maliye’den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
6 ayda 7,1 milyon içerik kaldırıldı
Grok-2 AI’ye ücretsiz erişim
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı yarın
Bakan Işıkhan’dan asgari ücret yorumu
Kişi başına milli gelir hedefini açıkladı
ECB faiz kararını açıkladı
CarrefourSA, Mağazacılar Günü’nü 15 bin çalışanı ile kutladı
Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
Asgari ücret senaryoları
Romanya’nın ilk elektriklisini Türkler üretti
Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
Bütçe görüşmeleri başlıyor
Türkiye’de her 5 kişiden biri kripto yatırımcısı
TESK’ten zorunlu trafik sigortası için tavan fiyat çağrısı